TikTok被反超……

世無常貴

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扎克伯格和庫克“吵”起來了。

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2021年3月，F(xiàn)acebook創(chuàng)始人扎克伯格在為新一季度財(cái)報(bào)造勢(shì)時(shí)，大談公司在VR（虛擬現(xiàn)實(shí)）一體機(jī)的市場(chǎng)成就，強(qiáng)調(diào)自家VR布局正在和VR市場(chǎng)一同爆發(fā)。

在過去7年時(shí)間里，扎克伯格也一直大手筆投入VR軟硬件領(lǐng)域，為自家生態(tài)布局。

但蘋果CEO庫克卻在采訪中激情澎湃地說：AR（增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)）才是真正的未來。

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扎克伯格氣不過，隨后在做客直播間時(shí)表態(tài)：AR眼鏡是十年內(nèi)最難的技術(shù)挑戰(zhàn)之一，暗指蘋果的AR眼鏡遠(yuǎn)未成熟。

……

事實(shí)上，扎克伯格和庫克并沒有本質(zhì)上的分歧，兩人都曾公開表態(tài)：“AR眼鏡將是下一代計(jì)算機(jī)”。其實(shí)是在為實(shí)現(xiàn)共識(shí)，碰撞更可信的路徑。VR和AR雖然在當(dāng)下的應(yīng)用體驗(yàn)中尚存差異，但未來，兩者并不會(huì)存在明確的界限，都會(huì)是通過技術(shù)創(chuàng)造和現(xiàn)實(shí)世界相關(guān)聯(lián)的虛擬世界。

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只是如今，兩位掌握近5萬億美金資產(chǎn)的大佬的發(fā)聲，讓行業(yè)在吃瓜的同時(shí)也猛然意識(shí)到：由智能手機(jī)構(gòu)建的數(shù)字時(shí)代或?qū)⒚媾R更迭，VR/AR真的要來了！

01 VR/AR來了，智能手機(jī)面臨替代危機(jī)

從“斗嘴”到用“元宇宙”概念攪動(dòng)全球市場(chǎng)，扎克伯格和庫克在VR/AR領(lǐng)域顯得異�；钴S。但在十年前，這些話題還是微軟、任天堂、Sony們角力的戰(zhàn)場(chǎng)，微軟是第一個(gè)提出“下一代計(jì)算機(jī)”愿景的企業(yè)。

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2010年，時(shí)任微軟CEO鮑爾默在發(fā)布Kinect體感套裝之后，就開始四處宣傳微軟正在研發(fā)下一代計(jì)算機(jī)。2015年，這個(gè)“下一代計(jì)算機(jī)”——HoloLens頭盔發(fā)布，是一款分體式AR眼鏡。隨后，現(xiàn)任微軟CEO納德拉直接將HoloLens上升到了“人類前所未有的能力”層面，并將其定義為MR（混合現(xiàn)實(shí)）頭盔。

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HoloLens在工業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用場(chǎng)景

2016年，微軟和老搭檔Intel開始一起展示VR/AR領(lǐng)域的成績，分別推出Project Alloy和Project Evo項(xiàng)目。兩家錯(cuò)失智能手機(jī)市場(chǎng)之后，立誓要搶先布局并提前拿下下一代計(jì)算機(jī)——VR/AR。Intel甚至在開發(fā)者大會(huì)上明確表示，自己的規(guī)劃就是，打造新一代“能夠感知和理解世界的能力”的設(shè)備。

2018年，高通發(fā)布第一代VR/AR設(shè)備專用芯片XR，并對(duì)外明確：XR（擴(kuò)展現(xiàn)實(shí)）是下一代移動(dòng)計(jì)算平臺(tái)。

這是早期大佬們對(duì)未來的預(yù)判：VR/AR將替代如今的計(jì)算機(jī)形態(tài)。

其實(shí)，曾經(jīng)大家也認(rèn)為智能手機(jī)會(huì)取代PC，但直到今天更先進(jìn)的技術(shù)產(chǎn)品出現(xiàn)，智能手機(jī)也沒能完成這一任務(wù)。這預(yù)示著一個(gè)“可怕”的現(xiàn)實(shí)：在這場(chǎng)由技術(shù)推動(dòng)的新舊宇宙切換中，最先被替代的，或?qū)⑹侵悄苁謾C(jī)。

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事實(shí)上，無論MR還是XR概念，其真實(shí)落地的終極產(chǎn)品形態(tài)都是“一體式AR眼鏡”�？蓛H僅是作為過渡產(chǎn)品的VR頭盔們，能力已經(jīng)足夠替代智能手機(jī)。

在軟件生態(tài)上，智能手機(jī)和PC將會(huì)被無縫替代。對(duì)比智能手機(jī)，VR/AR設(shè)備能夠提供比鍵鼠、觸控屏更精準(zhǔn)更符合直覺更高效的手勢(shì)交互體驗(yàn)，無論是Windows、macOS、Linux還是Android、iOS，他們的軟件服務(wù)可以直接在VR/AR設(shè)備中使用，同時(shí)還能做到更高的性價(jià)比。重要的是，VR/AR設(shè)備在覆蓋手機(jī)的軟件生態(tài)之外，還能提供更多獨(dú)特的軟件生態(tài)服務(wù)。

商業(yè)場(chǎng)景方面，VR/AR有能力實(shí)時(shí)掃描現(xiàn)實(shí)世界，實(shí)時(shí)推送、標(biāo)注與相關(guān)事物關(guān)聯(lián)的超鏈信息。這使得用戶獲取信息的效率（數(shù)量和質(zhì)量）快速提升，相當(dāng)于將所有線下事物線上化，直接拓寬了互聯(lián)網(wǎng)的商業(yè)空間。

Meta虛擬會(huì)議服務(wù)Horizon Workrooms，整合了鍵鼠、觸控和辦公軟件生態(tài)

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而從消費(fèi)場(chǎng)景來看，VR/AR在社交、辦公、游戲、影視、教育、企服等領(lǐng)域已經(jīng)有了諸多優(yōu)秀案例，只待VR一體機(jī)銷量的規(guī)模爆發(fā)。彼時(shí)，包括電商在內(nèi)的PC互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)都可以直接無縫轉(zhuǎn)入VR/AR，獲得超越智能手機(jī)里的更好體驗(yàn)。

回看VR/AR生態(tài)，已經(jīng)發(fā)展了超過十年時(shí)間，始終沒能展現(xiàn)“威力”，直到2021年元宇宙大熱才走向大眾。但其實(shí)，這個(gè)轉(zhuǎn)變并非只源于元宇宙概念的出現(xiàn)，而是背后的技術(shù)和硬件能力的突破，終于達(dá)到了承接行業(yè)爆發(fā)的程度。

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時(shí)間回到2012年，當(dāng)時(shí)整個(gè)消費(fèi)電子行業(yè)還在討論，如何滿足用戶對(duì)屏幕的無線需求、如何打造更符合直覺的操控體驗(yàn)；2014年，第一代VR設(shè)備——Google Cardboard的VR盒子出現(xiàn)，雖然市場(chǎng)保有量迅速過億，但因?yàn)轶w驗(yàn)問題沒解決未能普及。

然后就是HTC、Sony、valve、Oculus主打的PC外接VR頭盔，和以20億美元天價(jià)被Facebook收購的Oculus研發(fā)的3自由度VR一體機(jī)。但PC外接VR頭盔價(jià)格過高，難以進(jìn)入大眾市場(chǎng)；3自由度VR一體機(jī)游戲體驗(yàn)差，與智能手機(jī)、游戲主機(jī)、PC等相比沒有競(jìng)爭(zhēng)力。同期，Google Project Glass智能眼鏡也因?yàn)轶w驗(yàn)問題，經(jīng)過幾輪掙扎后徹底退場(chǎng)。

已經(jīng)退出市場(chǎng)的Google Project Glass

實(shí)際上，VR/AR過去10年發(fā)展的最大困境在于核心芯片組和屏幕技術(shù)，尤其是核心芯片組。直到2019年底，高通第二代VR/AR專用芯片XR2發(fā)布，才出現(xiàn)了一套性能合格、能夠支持6自由度、雙目攝像頭空間定位技術(shù)成熟的解決方案。而后經(jīng)過一年多的產(chǎn)品研發(fā)、軟件適配，VR一體機(jī)市場(chǎng)才在2021年徹底爆發(fā)。

AR眼鏡相關(guān)芯片、屏幕技術(shù)如今也正進(jìn)入落地期。合格的AR眼鏡用、單色Micro LED屏幕已經(jīng)成熟量產(chǎn)，合格的全彩版也走在量產(chǎn)路上。而相關(guān)產(chǎn)品的芯片既可以使用高通XR2，也可以使用高通Wear系列。前者性能表現(xiàn)優(yōu)秀，可用于分體式AR設(shè)備；后者功耗低，可用于輕便型AR智能眼鏡。

搭載了Micro LED屏幕技術(shù)的小米智能眼鏡探索版

與過去十年圍繞游戲發(fā)展的智能設(shè)備潮不同，這一次的VR/AR設(shè)備從研發(fā)之初瞄準(zhǔn)了顛覆智能手機(jī)的目標(biāo)。沉浸式超大3D屏幕體驗(yàn)，模擬真實(shí)世界的操控體驗(yàn)，再加上可穿戴的輕便體驗(yàn)，都決定了這一全新產(chǎn)品形態(tài)未來將成為取代智能手機(jī)等產(chǎn)品的核心設(shè)備。

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而這個(gè)結(jié)果似乎也并不遙遠(yuǎn)。當(dāng)下，正處于VR頭盔的成熟推廣期和AR智能眼鏡的落地探索期，市場(chǎng)進(jìn)展比預(yù)計(jì)中的速度來的更快；AR眼鏡也在快速成熟，有可能緊隨VR頭盔引爆市場(chǎng)。

02 全面爆發(fā)，消費(fèi)電子巨頭擠入市場(chǎng)
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2021年11月，高通CEO阿蒙公開表示，Oculus Quest 2銷量已破千萬臺(tái)。在隨后的圣誕季購物潮，Oculus設(shè)備激活必須用到的Oculus應(yīng)用，更持續(xù)霸占蘋果App Store免費(fèi)榜第一的位置。這意味著，在此期間，Oculus Quest 2的銷售量在百萬量級(jí)。這樣的數(shù)據(jù)直接反超了常年霸榜的TikTok。

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這對(duì)于VR/AR市場(chǎng)來說，是一個(gè)里程碑事件。

扎克伯格曾表示，當(dāng)VR頭盔市場(chǎng)存量達(dá)到1000萬臺(tái)時(shí)，VR商業(yè)生態(tài)就能進(jìn)入自增長循環(huán)。而現(xiàn)在，這個(gè)節(jié)點(diǎn)已經(jīng)到來。

按照Counterpoint發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，截止2021年第一季度，VR設(shè)備市場(chǎng)占有率位列前六位的分別為Oculus、大鵬VR、索尼VR、Pico、Valve、HTC，其中Oculus以75％的市場(chǎng)占有率位列第一，其它品牌還僅有個(gè)位數(shù)。不過，雖然市場(chǎng)集中度較高，但市場(chǎng)初期的滲透率還不大，所以第一名以外的產(chǎn)品還有機(jī)會(huì)。

基于各家企業(yè)的優(yōu)勢(shì)和理念差異，各品牌的產(chǎn)品形態(tài)本身也不一樣。其中，PC主機(jī)VR頭盔的使用成本最高，但體驗(yàn)已經(jīng)相對(duì)完善；而VR一體機(jī)的使用相對(duì)便捷，體驗(yàn)還相對(duì)初級(jí)。不過，VR一體機(jī)是行業(yè)普遍認(rèn)為，更趨近未來終極形態(tài)的產(chǎn)品。也是因此，VR一體機(jī)的發(fā)展?fàn)顟B(tài)備受關(guān)注。

爆款VR一體機(jī)Oculus Quest 2

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2021年的Q2和Q3，HTC相繼發(fā)布了自家的VIVE Focus VR一體機(jī)、VIVE Flow分體VR眼鏡。業(yè)內(nèi)數(shù)據(jù)顯示，這一系列產(chǎn)品的銷量也已經(jīng)超過百萬�？梢奦R設(shè)備的火爆趨勢(shì)。

事實(shí)上，VR設(shè)備的火爆并不完全是因?yàn)樵�宇宙概念的熱度，而是整個(gè)技術(shù)迭代讓VR設(shè)備較此前有了明顯的提升。6自由度、6G運(yùn)存、128G內(nèi)存，就早已經(jīng)成為了各家最新一代設(shè)備的基礎(chǔ)配置。（6自由度是指用戶在使用過程中可以通過自身的空間移動(dòng)同步體驗(yàn)虛擬世界）

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上述HTC的兩款設(shè)備，就是技術(shù)更迭后新體驗(yàn)設(shè)備的典型代表。

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此外，今年年初開始，Meta還向業(yè)界瘋狂暗示自家全新VR頭盔Oculus Quest Pro。只是現(xiàn)在，市場(chǎng)還只能看到一個(gè)宣傳視頻，視頻中雖然連產(chǎn)品概念圖都未展示，但氣氛已經(jīng)拉滿。

在VR一體機(jī)市場(chǎng)進(jìn)入爆發(fā)節(jié)點(diǎn)的同時(shí)，AR眼鏡產(chǎn)品技術(shù)也已經(jīng)成熟，正在快速落地。

上個(gè)月，OPPO Air Glass智能眼鏡的發(fā)布打響了消費(fèi)電子品牌進(jìn)入VR/AR領(lǐng)域的第一槍。只是，這一產(chǎn)品從實(shí)際應(yīng)用來看，更像是“帶屏幕的智能語音設(shè)備”。由于產(chǎn)品還處于落地應(yīng)用初期，還難以實(shí)現(xiàn)重度AR服務(wù)，所以O(shè)PPO Air Glass的宣傳語中也沒有體現(xiàn)AR，而是創(chuàng)造了aR（輔助現(xiàn)實(shí)）這個(gè)詞來闡述產(chǎn)品定位。

從技術(shù)配置上來看，OPPO Air Glass配備了綠色單色Micro LED屏幕、衍射光波導(dǎo)鏡片和高通Wear 4100芯片解決方案。其中Micro LED屏幕、衍射光波導(dǎo)鏡片是未來AR眼鏡的關(guān)鍵技術(shù)。

VR/AR市場(chǎng)的爆發(fā)受制于產(chǎn)業(yè)鏈。2019年，OPPO發(fā)布過一款雙目AR一體機(jī)，2020年還發(fā)布了分體式雙目AR設(shè)備，不過兩款都僅作為概念機(jī)展示。最終選擇了性能相對(duì)簡(jiǎn)單、功能更加基礎(chǔ)的智能眼鏡量產(chǎn)。

OPPO分體式AR眼鏡樣機(jī)

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好在，日前天風(fēng)證券爆出蘋果眼鏡即將上市的消息，加大了整個(gè)行業(yè)對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈的信心。而從目前市面上的幾款類AR眼鏡來看，在最核心的屏幕體驗(yàn)上，行業(yè)其實(shí)已經(jīng)相對(duì)成熟。

其中，OPPO Air Glass確定在2022年春季上市，預(yù)告著AR眼鏡行業(yè)核心的供應(yīng)鏈已經(jīng)成熟，接下來用戶只需等待芯片性能升級(jí)和更優(yōu)的解決方案。

03 “跑步進(jìn)化”，VR/AR市場(chǎng)進(jìn)入巨變期
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和智能手機(jī)一樣，VR/AR設(shè)備的發(fā)展，也呈現(xiàn)出了分形態(tài)、分階段的節(jié)奏：VR一體機(jī)、AR智能眼鏡、See Through（透視，即利用攝像頭實(shí)時(shí)呈現(xiàn)周邊環(huán)境的技術(shù)方案）式AR一體機(jī)、分體式AR眼鏡、AR一體機(jī)，乃至于還處于“科幻”階段的AR隱形眼鏡。可以預(yù)判，每進(jìn)化一步都可能對(duì)消費(fèi)市場(chǎng)產(chǎn)生影響。

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可以看到，VR一體機(jī)銷售的爆發(fā)，已經(jīng)直接“威脅”到了游戲主機(jī)市場(chǎng)。如今，VR一體機(jī)引領(lǐng)未來的定位和用戶付費(fèi)意愿已經(jīng)對(duì)游戲開發(fā)者的產(chǎn)生了巨大的吸引力，而在游戲主機(jī)這樣一個(gè)強(qiáng)調(diào)質(zhì)量和獨(dú)占特性的領(lǐng)域，失去開發(fā)者將很容易陷入生存危機(jī)。未來，游戲主機(jī)將隨著這一趨勢(shì)，逐漸演化為VR一體機(jī)的附屬設(shè)備，以邊緣計(jì)算功能存在。

而相比于游戲主機(jī)，VR一體機(jī)在消費(fèi)者需求場(chǎng)景的覆蓋方面，想象力也更大。比如觀影、教育……隨著3D影視、VR影視商業(yè)模式的成熟，包括智能電視在內(nèi)的相關(guān)市場(chǎng)空間也將被壓縮。

第二階段和第三階段是混合在一起的，See Through式AR一體機(jī)和AR智能眼鏡交替共存。（See Through式AR一體機(jī)本質(zhì)上還是VR一體機(jī)，通過攝像頭將現(xiàn)實(shí)場(chǎng)景實(shí)時(shí)投影在頭盔里，以達(dá)成AR效果。）

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采用See Through技術(shù)的蘋果AR眼鏡概念圖

前者的成熟期與后者的成長期重合。而等到SLAM空間定位技術(shù)和手勢(shì)操控技術(shù)成熟之后，配合更加炫酷的外觀設(shè)計(jì)、全新屏幕技術(shù)的應(yīng)用、高性價(jià)比的價(jià)格，再加上語音助手和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)生態(tài)的成熟，See Through式AR一體機(jī)和AR智能眼鏡將可以替代智能電視和平板電腦，甚至提供更好的應(yīng)用體驗(yàn)。

第四階段則是分體式AR眼鏡。隨著屏幕技術(shù)、無線串流技術(shù)和傳輸接口等技術(shù)的成熟，分體式AR眼鏡將全面進(jìn)入市場(chǎng)，進(jìn)一步威脅平板電腦市場(chǎng)，甚至蠶食PC市場(chǎng)。特別是智能手機(jī)與分體AR眼鏡的整合，將帶來媲美PC的辦公體驗(yàn)，傳統(tǒng)PC筆記本市場(chǎng)將大幅下滑，直至面臨徹底淘汰。

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如今，USB Type C接口市場(chǎng)普及以及技術(shù)升級(jí)已經(jīng)趨于成熟，WiFi7技術(shù)也已經(jīng)進(jìn)入市場(chǎng)落地，屏幕技術(shù)也比想象中進(jìn)展要快。分體式AR眼鏡甚至在當(dāng)下市場(chǎng)發(fā)展的第一階段，就實(shí)現(xiàn)了落地，但生態(tài)和體驗(yàn)的成熟要排在第四階段。

分體式AR眼鏡

第五階段就是終極的一體式AR眼鏡。在5G邊緣計(jì)算和QoS的落地應(yīng)用以及光芯片、Micro LED屏幕、WiFi7技術(shù)的發(fā)展下，一體式AR眼鏡逐漸成熟，智能手機(jī)市場(chǎng)也將被取代。

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一體式AR眼鏡的普及和分體式AR眼鏡的過渡，將促使智能手機(jī)、平板電腦、PC、游戲主機(jī)形態(tài)進(jìn)一步整合，演變成廉價(jià)的備用休閑通訊工具和邊緣網(wǎng)關(guān)。最終整個(gè)市場(chǎng)能夠撐起規(guī)模的將只剩下一體式AR眼鏡、中低端智能手機(jī)、智能手表。

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與智能手機(jī)在PC市場(chǎng)外找到了新需求相比，VR/AR是完全基于智能手機(jī)軟硬件生態(tài)生長出來的，這代表著VR/AR對(duì)行業(yè)的影響將加速到來。雖然技術(shù)的發(fā)展路線會(huì)分為5個(gè)階段，但各階段前后的時(shí)間間隔會(huì)比想象中要短，整個(gè)市場(chǎng)將會(huì)呈現(xiàn)混戰(zhàn)狀態(tài)。

放眼整個(gè)行業(yè)，面向消費(fèi)端，VR一體機(jī)已經(jīng)準(zhǔn)備好進(jìn)入大眾市場(chǎng)；面向產(chǎn)業(yè)端，小尺寸高分辨率高刷新率的LCD、OLED、MicroLED屏幕和衍射光波導(dǎo)鏡片技術(shù)正在快速投產(chǎn)，相關(guān)資源正被各方爭(zhēng)搶。

如果按照扎克伯格等元宇宙的力推者所宣傳的，元宇宙代表著全新的時(shí)代，那么VR/AR硬件技術(shù)的發(fā)展則決定了這個(gè)新時(shí)代來臨的速度和對(duì)社會(huì)改變的深度。

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確定的是，這場(chǎng)變革將比想象中來得快速和激烈！消費(fèi)行業(yè)的從業(yè)者需要提前有完整的預(yù)判，以做出更好的切入點(diǎn)。

本文來自微信公眾號(hào)“億邦動(dòng)力”（ID:iebrun），作者：翟更章，編輯：石航千，36氪經(jīng)授權(quán)發(fā)布。

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